Customer Services Project Manager

תל אביב
משרה קבועה
משרה מלאה

לפני חודש

We're Agora, an early-stage Fintech startup based in TLV on a mission to revolutionize the way Real Estate firms and investors manage their capital. Our Investment Management software help companies raise and preserve more capital by automating their back-office operations, increasing their investors' satisfaction, and providing them with advanced tools for better marketing efforts.This specialized Customer Services Project Manager is responsible for leading the preparation and ongoing management of client systems for comprehensive financial services, with a strong focus on delivering recurring bookkeeping services in addition to tax season readiness and the delivery of tax-related documentation. This role ensures accuracy and timely delivery of financial operations for assigned clients.Key Responsibilities:

Client Onboarding & Billing:

Oversee smooth onboarding to bookkeeping services, including collection of client data, banking details, and documents. Manage ongoing billing processes.

Communication & Escalation Management:

Serve as the main contact between Customer Success Managers (CSMs) and the Bookkeeping team, handling all escalations efficiently.

Tax Season Management:

Lead client readiness for annual tax filings (e.g., 1065s, 1099s), ensuring data integrity and timely documentation in coordination with CSMs and the Accounting Manager (FP).

Project & Timeline Management:

Plan and execute financial service projects, monitor progress, manage risks, and ensure timely delivery of all bookkeeping and tax-related outputs.

Reporting & Compliance:

Supervise the accurate preparation and delivery of tax documents, maintaining compliance with Agora RE standards and tax regulations.

Accounting Expertise & Issue Resolution:

Act as subject matter expert for bookkeeping/accounting queries, resolving issues in collaboration with internal teams and external vendors (with structured escalation).

Cross-Team Coordination:

Ensure effective collaboration with the FP team for accurate data exchange and prioritization of tax tasks.

System Accuracy:

Validate and configure client financial data on the Agora platform to support reliable reporting and accounting.What are we looking for:

Bachelor's degree in Industrial Engineering, Business Administration, or a related analytical field.
Minimum of 2 years of demonstrable experience in a Project Management Office (PMO) or a dedicated Project Manager role, ideally in a SaaS, operations, or technology-driven environment.
Proven ability to lead and manage multiple projects concurrently, with a strong understanding of project management methodologies.
Exceptional organizational skills, meticulous attention to detail, and a commitment to process excellence.
Strong analytical and problem-solving capabilities, with a proactive approach to identifying and mitigating risks.
Excellent communication and interpersonal skills, with the ability to effectively report to various stakeholders and manage client expectations.
Proficiency in project management software, advanced Excel/Google Sheets, and CRM systems.
A strong aptitude and eagerness to learn about financial operations, real estate investment structures, and tax documentation (1065s, 1099s).
High-level proficiency in English - both written and spoken

Preferred Qualifications:

CPA (Certified Public Accountant) designation is a significant advantage.
Experience working with SaaS platforms or in a technology-driven company.
Exposure to real estate or financial services industries is a plus, but not required.
Familiarity with tax forms like 1065 or 1099 is a bonus.

Equal opportunity:"Agora Software is an equal opportunity employer. Consistent with our mission of serving a diverse and global audience, we value a diverse workforce and inclusive culture which reflects that. We encourage applications from all qualified individuals without regard to race, color, religion, gender, sexual orientation, gender identity or expression, age, national origin, marital status, disability, and veteran status.”⚠הגש מועמדות באתר החברהמשרות דומות שיכולות לעניין אותך12/07/2025בקעת אונו, 7.99 ק"מ ממיקומךקובי גיוסדרוש/ה פקיד/ת רכש ואדמיניסטרציה לחברת אינטגרציהלחברת אינטגרציה מובילה באור יהודה דרוש/ה פקיד/ת רכש ותפעול למשרה מלאה ומגוונת בסביבת עבודה מקצועית, מ...22/06/2025ראשון לציון, 12.53 ק"מ ממיקומךjob for all hrcרכז/ת אדמיניסטרציה ובק אופיס לחברה מובילה ומצליחה בתחום העיצוב פנים. משרה ממוקמת במשרדי ההנהלה בחברה גדולה ויציבה עם תנאים מעולים ואפשרויות קידום מרו...23/06/2025תל אביבXI MOBILITYלמה להצטרף אלינו? אם את/ה חי/ה ונושם/ת מכירות, אוהב/ת טכנולוגיה ירוקה וחולם/ת לסגור עסקאות עוד לפני שהלקוח מניח את הטלפון זו המשרה בשבילך. תעבוד/י עם...22/06/2025ראשון לציון, 12.53 ק"מ ממיקומךjob for all hrcלחברה מובילה ויציבה בתחום הנדל"ן ועיצוב הבית דרוש/ה עוזר/ת אישי/ת למנכ"ל עם יכולת ארגון גבוהה, אחריות וראש גדול. התפקיד כולל ניהול יומן, תיאום פגישות...06/05/2025תל אביבדרוש/ה מפתח/ת c# עם 24 שנות ניסיון אנחנו מגייסים מפתח/ת c# מצוין/ת שיצטרף/תצטרף לצוות הפיתוח שלנו, לעבודה על מערכת erp פנים-ארגונית (on-premises). אם ...22/06/2025ראשון לציון, 12.53 ק"מ ממיקומךמולי שכטר רו"חלמשרדנו דרוש/ה מנהל/ת חשבונות סוג 3 למשרה חלקית דרישות: שליטה בתוכנת חשבשבת - חובה ידע בתוכנת עצמאית - יתרון מינימום 5 שנות ניסיון (עדיפות לעבודה במשר...30/04/2025געש, ישראל, 16.42 ק"מ ממיקומךבוגרי תואר בעולם השיווק? עולם ה- e-commerce קורץ לך?לתפקיד מאתגר במועדון לקוחות מוביל בגעש דרוש/ה אחראי/ת אתר סחר ותפעול השיווקמתאים לבעלי/ות ניסי...02/07/2025רמת גן, 4.47 ק"מ ממיקומךTarek jobsדרישות התפקיד: ניסיון של 4 שנים לפחות בהנהלת חשבונות. יכולת עבודה עצמאית, אחריות וראש גדול. ידע וניסיון באקסל אנגלית ברמה טובה חובה. יכולת ע...02/07/2025כפר סבא, 15.72 ק"מ ממיקומךyesלחברת yes דרוש/ה חשב/ת שכר לתפקיד הכולל: חישוב שכר לעובדים, בקרה ועדכון של נוכחות עובדים וקליטת ממשקים למערכת השכר. ביצוע בקרות שוטפות טיפול בקליטות/...קצת עלינוMploy הוא לוח דרושים מבוסס AI, שנועד לסייע למחפשי עבודה ולמעסיקים כאחד, תוך יצירת פלטפורמה חדשנית, איכותית המובילה את שוק העבודה בישראל.אנו מאגדים משרות עדכניות מאלפי מקורות בארץ, ומנגישים אותן ביעילות באמצעות סוכן AI חכם שמתאים משרות רלוונטיות למועמדים ומאפשר הגשת מועמדות בלחיצת כפתור.הפלטפורמה שלנו מציעה התאמות משרות מבוססות בינה מלאכותית עם אחוז התאמה אישי, קבוצות WhatsApp ייעודיות לפי תחום, ואפליקציה מתקדמת שמאפשרת חיפוש ושליחת קורות חיים מכל מקום ובכל זמן.Mploy אצלכם בוואטסאפ✨ רוצים להתעדכן בכל המשרות הכי שוות ישר לנייד?הצטרפו לקבוצות הוואטסאפ שלנו וקבלו את כל ההצעות המתאימות - בלי לחפש, ובלי לפספס. מחכים לכם! 📱😊

Mploy

הגש מועמדות