יועץ פנסיוני
- תל אביב
- משרה קבועה
- משרה מלאה
- ניהול מלא של תהליך הייעוץ מול הלקוחות
- התאמת מגוון רחב של מוצרים ושירותים לצורכי הלקוח
- ליווי מקצועי שוטף של הלקוחות ושמירה על קשר רציף עימם
- התחייבות לתוצאות, דיווח שוטף והצגת התקדמות להנהלת החברה
- הסברת מידע ללקוחות על מנת לסייע להם להבין את האפשרויות הקיימות ולבחור בתוכנית המתאימה ביותר עבורם
- ניסיון של לפחות שנה בניהול תיקי לקוחות (לא תפקיד בק-אופיס)
- רישיון יועץ/ת פנסיוני/ת או סוכן/ת פנסיוני/ת בתוקף
- היכרות מלאה עם תהליך הייעוץ ללקוח: ניתוח צרכים, הבחנה בין סוגי מוצרים שונים, הכרה של סוגי תוכניות פנסיה קיימות (חיסכון / ריסק / תוכניות פרט וכו')
- ידע בתחום המיסוי בעולמות הפנסיה
- היכרות עם תהליכים וטפסים: הצטרפות, שינויים, ניוד וכדומה
- יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובע"פ
- יכולת עבודה בסביבה טכנולוגית מתקדמת
- תודעת שירות גבוהה